Demanda de capacidad total en Europa, América del Norte, Oriente Medio y el Mar Rojo

Confirmado por múltiples agentes de carga, el mercado de envío de contenedores está experimentando un aumento global sin precedentes en las reservas. Múltiples rutas principales a Europa, América del Norte, Oriente Medio y el Mar Rojo están completamente llenas, y las tarifas de flete aumentan en consecuencia. La ruta del Mar Rojo, en particular, ha visto un aumento del 40-50% en comparación con el período anterior.

I. Situación del mercado: demanda de capacidad total, tarifas de flete en alza, temporada alta llega temprano

Abrir el sistema de reserva de cualquier agente de carga revela el mismo resultado: no hay espacio disponible, precios altos y salidas retrasadas.

• Ruta del Mar Rojo: Las tarifas de flete han aumentado en un 40%-50% en comparación con el período anterior, con contenedores de 40 pies que superan los $7.000 por tonelada, y el espacio se vende al instante.

• Ruta de Europa: El índice de rutas nórdicas SCFI alcanzó $2.584/FEU, un máximo de casi un año; la ruta mediterránea alcanzó $3.263/FEU, un aumento semanal de más del 12%.

• Rutas de América del Norte: Costa Oeste de los Estados Unidos $2800-4500/FEU, Costa Este de los Estados Unidos $3800-6100/FEU, las salidas de junio están completamente reservadas.

Rutas de Medio Oriente: La demanda aumenta después del Ramadán, lo que resulta en una escasez de capacidad del 30% y recargos crecientes.

Los agentes de carga admiten: no se trata de “negociar precios”, se trata de “aprovechar espacio”. La temporada alta tradicional (julio-agosto) se ha trasladado a mayo, con los cargadores europeos, estadounidenses y del Medio Oriente que envían en masa, lo que lleva a una escasez de espacio.

II. La verdad detrás del accidente espacial: una triple crisis, capacidad "encerrada" y "drenada"

En la superficie, es "demasiada carga, demasiado poco espacio", pero el problema más profundo son los conflictos geopolíticos que bloquean la capacidad, los altos costos que obligan al control del espacio y la liberación concentrada de la demanda de la temporada alta: una triple tormenta.

1. Cisne negro geopolítico: el Mar Rojo + Ormuz "Crisis del doble estrecho", congelando el 1.5% de la capacidad de envío global

El detonante principal de esta ronda de volatilidad del mercado es el continuo deterioro de la situación en Oriente Medio.

Crisis del Mar Rojo: los ataques Houthi continúan contra los buques mercantes, obligando a gigantes como Maersk y MSC a evitar el Cabo de Buena Esperanza y el Canal de Suez.

◦ Aumento del tiempo de viaje en 7-20 días, aumento del consumo de combustible en $500.000 por viaje y una disminución del 40% en el tiempo de respuesta del barco.

Las primas de riesgo de guerra aumentaron de 11 a 12 veces, con recargos que alcanzaron los $4.000 por contenedor.

Bloqueo del Estrecho de Ormuz: 53 de los principales portacontenedores del mundo están varados en el Golfo Pérsico, con un 79% de retraso indefinido e incapaces de operar.

Impacto directo: aproximadamente el 1,5% de la capacidad de envío global está "bloqueada", con una escasez de capacidad directa del 20% en las rutas de Asia-Europa y Medio Oriente.

2. costos crecientes + control del armador: cortar deliberadamente los viajes, creando artificialmente la "escasez"

Incluso sin la crisis geopolítica, los armadores están reduciendo activamente la capacidad y elevando los precios.

• Aumentos de costos rígidos:

◦ Fuel Oil: recortes de producción de la OPEP +, precios del petróleo a $85-95/barril, el fuel oil representa el 35%-40% de los costos.

-Tarifa de carbono: con la implementación completa del EU ETS en 2026, el precio del carbono será de € 88/tonelada, aumentando la tarifa en $1500 por contenedor en las rutas Asia-Europa.

Trabajo + Seguro: El seguro de riesgo de guerra, las tarifas de la tripulación y los cargos portuarios han aumentado.

• Los armadores controlan colectivamente el espacio:

Se cancelaron 34 viajes en las principales rutas mundiales en mayo, reduciendo la capacidad semanal en las rutas Asia-Europa a 260.000 TEU.

Otros aumentos de precios en junio: Maersk anunció un aumento de precios a $3800 en la ruta de Europa, mientras que MSC y COSCO alcanzaron $4700, lo que representa aumentos del 30%-60% en comparación con mayo.

Lógica: aumento de los costos + fuerte demanda; los armadores están "siguiendo la tendencia", controlando el espacio para mantener los precios y maximizar las ganancias.

3. Liberación de demanda concentrada: temporada alta temprana + exportaciones apresuradas + reposición de inventario conducen a un aumento en los envíos

Si bien la oferta se contrajo, la demanda aumentó en todos los ámbitos, creando una "brecha de tijera".

Temporada alta temprana en Europa y América: los minoristas repusieron sus existencias en mayo y junio para evitar las tarifas máximas de flete en julio y agosto.

• Las exportaciones chinas Rush:

◦ Fabricantes de vehículos de nueva energía: Aprovechando la ventana de investigación antisubsidio de la UE para vehículos eléctricos, se apresuraron a enviar antes de julio, ocupando una gran cantidad de espacio de envío.

• Maquinaria, muebles para el hogar y textiles: los pedidos se recuperaron, lo que llevó a envíos concentrados.

Aumento de la demanda en Oriente Medio: el consumo posterior al Ramadán se recuperó, con el comercio electrónico, los electrodomésticos y las importaciones de ropa aumentando en un 50% mes a mes.

III. Reacción en cadena: de la fábrica al consumidor, la cadena de suministro global experimenta "aumentos de precios + ralentizaciones"

El transporte marítimo es la "arteria" del comercio mundial. El aumento de las tarifas de flete y el reducido espacio de envío pasan los costos por la cadena de suministro, lo que afecta a todos los involucrados.

Empresas 1. Export: Beneficios exprimidos, aceptación cautelosa de la orden

Costos que reducen las ganancias: en las rutas del Mar Rojo y Europa, los fletes y los recargos representan el 15%-20% del valor de la carga, lo que reduce las ganancias de las PYME al 3%-5%.

Diferenciación de pedidos: productos de alto valor agregado (nueva energía, electromecánicos) aún pueden soportar la carga; productos de bajo valor agregado (textiles, juguetes) no se aceptan, y los pedidos se pierden en el sudeste asiático y México.

Retrasos en la entrega: los retrasos en el envío de 7 a 20 días aumentan el riesgo de incumplimiento y ejercen presión sobre el flujo de caja.

Comercio electrónico transfronterizo: aumentos de precios + existencias, transmitidos a los consumidores

Vendedores transfronterizos: los costos de logística han aumentado en un 30%-50%, lo que obliga a algunas categorías de productos a aumentar los precios en un 10%-20%, lo que resulta en una disminución de las ventas.

Precios de plataforma: Los precios de muebles para el hogar, electrodomésticos y productos 3C en plataformas como Amazon y AliExpress han aumentado entre un 5% y un 15%.

Riesgo de existencias: la dificultad para reservar espacio de envío, los horarios de envío inestables y el inventario insuficiente de los productos más vendidos afectan la experiencia del usuario.

Preocupación por la inflación mundial: los costos de envío empujan hacia arriba los precios de importación

El Banco Mundial advierte que la crisis del Mar Rojo ha aumentado los costos mundiales de envío en un 141% en comparación con los niveles anteriores a la crisis, y en un 230% en la ruta Asia-Europa, lo que podría impulsar la inflación mundial a largo plazo.

El aumento de los costos para los importadores en Europa y los Estados Unidos finalmente se trasladará a los consumidores, ejerciendo presión al alza sobre los precios.